Как поживает гемблинг в Бразилии?

Бразильский рынок онлайн-гемблинга — один из крупнейших в мире. Согласно прогнозам Statista, темп роста выручки этого рынка составит 13,95% в год, в результате чего прогнозируемый объем рынка к 2029 году достигнет $4,03 млрд.

Прогнозируемый рост дохода от азартных онлайн-игр к 2029 г. Источник: Statista

Бразильский рынок азартных игр огромен и разнообразен, он включает как классическое казино и ставки на спорт, так и более специфические развлечения, например, петушиные бои. Упорядочивание этого рынка привлекло внимание многих операторов, однако легализация не всегда проходит гладко, и Бразилия стала ярким тому примером. Давайте разберемся в хронологии событий и посмотрим, к чему это привело.

Бразилия встает на путь легализации азартных игр

Бразилия ждала легализации букмекерского рынка с тех пор, как Национальный конгресс впервые утвердил законодательство об онлайн-ставках в ноябре 2018 года, впоследствии подписанное на тот момент президентом страны Мишелом Темером. Однако Палате депутатов потребовалось более пяти лет (до декабря 2023 года), чтобы окончательно одобрить закон.

Окно лицензирования операторов открылось

В 2024 году Секретариат по призам и ставкам (SPA) опубликовал ряд требований к операторам, желающим получить лицензию. Окно лицензирования было открыто с мая по 20 августа 2024 года, а запуск был запланирован на январь.

Букмекерские компании, не получившие разрешение от Минфина, приостановят работу по всей стране с 1 октября до получения одобрения от SPA. С октября компании, не подавшие запрос на разрешение через систему SIGAP, будут считаться нелегальными до получения разрешения от казначейства. Те, кто запросил разрешение, но еще не начал работать, смогут приступить к деятельности только в январе, если получат одобрение от министерства финансов и выполнят все требования.

Первые заявки на получение лицензий

В августе в бразильскую систему управления азартными играми SIGAP поступило 113 заявок на получение лицензий со стартом работы 1 января 2025 года. После этого срока операторы могли продолжить подачу заявок, что и сделали 160 провайдеров, увеличив общее количество заявок до 273. Однако около 20 операторов решили отказаться от получения лицензии из-за высокой конкуренции и строгого процесса сертификации, требующего к тому же, помимо прочего, немало затрат.

Кто не успел, тот опоздал

В сентябре Министерство финансов Бразилии объявило о приостановке деятельности (с 1 октября) всех операторов азартных игр, не запросивших лицензию. Активные компании, запросившие разрешение до 30 сентября 2024 года, смогут продолжать работать до декабря 2024 года. Но только компании, которые полностью соответствуют всем требованиям, смогут продолжить работу с 1 января 2025 года.

SPA позволил нелицензированным операторам до 10 октября возместить средства клиентов, закрыть счета и уйти с рынка. Оставшиеся будут привлечены к ответственности SPA, Министерством финансов и соответствующими органами за нарушение новых законов Бразилии об азартных играх.

Google обновляет полиси

Google не остался в стороне и тоже обновил политику в отношении азартных игр на территории Бразилии:

«Для показа рекламы онлайн-ставок на спорт или услуг онлайн-казино после 31 декабря 2024 года рекламодатели должны подтвердить наличие у них действующей лицензии на осуществление деятельности, выданной Министерством финансов Бразилии (MF)».

Рынок Бразилии наводнили нелегальные сайты

Несмотря на все ограничения и работу правительства по внедрению легального рынка, рынок ставок и азартных игр в Бразилии все равно переживает сложный этап. Согласно информации от Национальной ассоциации игр и лотерей (ANJL), в стране продолжают работать более 2 тысяч нелегальных сайтов с азартными играми.

Национальное телекоммуникационное агентство (ANATEL) и ANJL не могут их заблокировать ввиду отсутствия эффективных правовых инструментов. Это указывает на ненадежность блокирующих механизмов и ставит под вопрос результативность контроля в данной сфере.

Шаги в сторону легализации букмекерского рынка

6 октября президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, чье правительство пытается бороться с повальным увлечением спортивными ставками, объявил о намерении запретить онлайн-ставки, если регулирование не поможет преодолеть «зависимость» игроков.

Президент Бразилии 3 августа 2024 г. принимает участие во встрече с министрами для обсуждения сайтов онлайн-ставок. Источник: Reuters

После голосования на муниципальных выборах в Сан-Паулу в октябре он сообщил журналистам:

«Если регулирование не сработает, я без колебаний положу конец ставкам».

Банки исследуют влияние ставок на экономику

Согласно исследованиям бразильских банков, ставки негативно влияют на доходы домохозяйств, сокращая потребительские расходы и разрушая семьи. Правительство страты также обеспокоено экономическими последствиями ставок, особенно их ударом по малообеспеченным семьям. Опасения только усилились после сообщения центрального банка о том, что в августе получатели социальной поддержки по программе Bolsa Familia потратили 3 миллиарда реалов ($487 млн) на ставки.

Исследование, проведенное Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) совместно с AGP Pesquisas, показало, что 63% всех бразильцев делают ставки, ради чего они:

• 23% перестали покупать одежду;

• 19% отказались от покупок в супермаркетах;

• 14% сократили расходы на гигиенические и косметические товары;

• 11% стали меньше тратить на лекарства и медицинское обслуживание.

Это тревожный сигнал для розничной торговли. Азартные игры тем самым стали значительным конкурентом для других отраслей экономики страны. Правительство понимает, что население, невзирая на все запреты, продолжит делать ставки.

В дело вмешался генеральный прокурор Бразилии

В ноябре генеральный прокурор Бразилии Пауло Густав Гонэ Бранко подал иск в ADI о пересмотре закона, который легализует ставки на спорт. По его мнению, закон не соответствует даже минимальным требованиям защиты игроков и является неконституционным.

Национальная ассоциация игр и лотерей (ANJL), наоборот, выступает за скорейшую легализацию, заявляя, что лишние препятствия на этом пути только поддерживают нелегальный сектор. А все текущие проблемы связаны с задержкой между принятием законодательства о ставках в 2018 году и его окончательным утверждением в декабре 2023 года, что позволило нелегальным сайтам процветать.

Введение в действие приказа, запрещающего поощрение игроков бонусами

В ноябре Национальный секретариат по защите прав потребителей Бразилии издал приказ, который:

• запрещает поощрение игроков бонусами;

• ставит на паузу рекламу онлайн-игр с фиксированными коэффициентами ставок, ориентированных на несовершеннолетних.

Операторы должны предоставить отчет о прозрачности своей работы в течение 10 дней, описав шаги по соблюдению новых правил, либо платить 50 000 реалов (примерно $8 тысяч) штрафа каждый день. Меры касаются всех операторов, желающих работать на регулируемом рынке ставок Бразилии.

Также Верховный суд Бразилии постановил внести корректировки в правила функционирования азартных онлайн-игр и запретил использование социальных выплат для участия в азартных играх.

Официальный выход на рынок Бразилии

1 января Бразилия официально запустила долгожданный легальный рынок онлайн-ставок.

Заявки на получение полных лицензий подали 68 компаний, и 14 уже получили разрешение работать. Еще 52 букмекера получили временные лицензии, которые будут действовать в течение 30 дней. Эти компании оплатили лицензионный сбор в размере 30 млн реалов ($4,8 млн), однако столкнулись с задержками в сертификации систем ставок.

На февраль 2025 операторы получили 21 полную лицензию для беттинга, всего лицензированных компаний — 35. Из более 50 временных лицензий на начало года 20 операторов смогли обелиться полностью. В их число вошли и бренды-гиганты — Betano, Stake и Bet365.

Временные лицензии могут быть продлены еще на 30 дней при условии поддержки со стороны сертифицирующих организаций, которые согласны с необходимостью продления предварительных разрешений для проведения полной сертификации.

Глава SPA Реджис Дудена (Regis Dudena) считает, что Бразилия работает над созданием безопасной среды для игроков, и теперь рынок полностью регулируется:

«Мы начинаем 2025 год со строгих и четких правил, а также механизмов, требующих их соблюдения, и операторы будут нести ответственность».

Каких правил должны придерживаться лицензированные букмекерские компании в Бразилии?

В 2024 году Бразильская игорная комиссия (SPI) опубликовала следующие правила для легальных букмекеров:

• доменное имя должно заканчиваться на «.br» для идентификации лицензированных сайтов;

• обязательное использование системы распознавания лиц для ограничения доступа несовершеннолетних к ставкам и контроля денежных переводов через счета, одобренные Центральным банком Бразилии;

• операторам запрещено принимать платежи с кредитных карт, криптовалют или переводы от третьих лиц;

• оплата лицензионного сбора в размере 30 млн реалов ($5,2 млн) и подтверждение минимального уставного капитала на сумму 30 млн реалов ($5,2 млн);

• операторы облагаются налогом в размере 12% от GGR, а общая эффективная ставка налогов составит около 36% по данным Национальной ассоциации игр и лотерей (ANJL). Также будет взиматься 15% налог на выигрыши игроков, превышающие 2824 реалов ($457).

ANJL считает, что эти правила помогут бороться с нелегальным рынком и снизить негативное влияние ставок.

Заключение

Бразилия — довольно крупный и заинтересованный в азартных играх рынок, поэтому процесс его легализации привлекает внимание, без преувеличения, всей планеты. Однако легализация азартных игр может иметь как положительные, так и отрицательные стороны.

ANJL прогнозирует, что регулируемый рынок онлайн-ставок в Бразилии принесет 20 млрд реалов ($3,3 млрд) в виде налогов в 2025 году. Тем не менее довольно строгие требования к получению лицензий и высокий входной барьер в виде первоначального взноса и последующего налога от GGR вызывают сомнения относительно того, не подтолкнет ли это некоторых операторов к переходу на темную сторону.