Состояние рынка Индии и перспективы в 2025 году

Крупнейший поставщик ПО для iGaming-платформ GR8 Tech опубликовал довольно объемный и, главное, интересный отчет на 50+ страниц о состоянии игорного рынка Индии в 2025 году. Для полноты картины авторы также использовали некоторые данные и за предыдущие годы, ссылаясь на исследования крупных профильных компаний и авторитетных организаций.

Кому интересно — полный отчет вы можете скачать на официальном сайте GR8 Tech по этой ссылке. Мы же специально для вас публикуем только самые важные данные из этого отчета с переводом на русский язык. Дальше будет много полезной информации и статистики!

Важный момент: про ставки на спорт и, в частности, на крикет мы недавно рассказывали в материале «Как крикет влияет на рынок беттинга в Индии». Настоятельно рекомендуем к прочтению.

Спортивные ставки в Индии

У беттинга в Индии немало локальных особенностей, а спортивная экосистема в целом по-своему уникальна. Например, в Индии очень популярен фэнтези-спорт. Онлайн-платформы для спортивных ставок и фэнтези-спорта имеют ключевое сходство: и там, и там пользователи могут делать ставки на реальные деньги, с учетом знания спорта и аналитических навыков. На платформах фэнтези-спорта это можно делать вполне легально, традиционный онлайн-беттинг же запрещен в большей половине индийских штатов.

Данные из отчета аудиторской компании KPMG:

• 69% опрошенных игроков считают, что классический беттинг и фэнтези-спорт — это совершенно разные вещи;

• 81% из предыдущих 69% уверен, что классический беттинг — это рандом, а фэнтези-спорт, в свою очередь, требует навыков;

• 31% опрошенных игроков считает, что классический беттинг и фэнтези-спорт очень похожи.

По оценкам экспертов, средняя транзакция на платформах фэнтези-спорта составляет от $0,29 до $0,47. В дни проведения международных матчей с участием национальной сборной по крикету совокупный объем транзакций по стране достигает $200 миллионов.

Также важную роль в нише беттинга Индии играют бонусы. Часто игроки мониторят предложения по бонусам одновременно на множестве платформ и выбирают для себя более выгодные варианты.

В развивающихся iGaming-рынках бонусы — это один из самых эффективных инструментов привлечения и удержания игроков, особенно, если бонусы действительно полезны и разнообразны.

Не стоит преуменьшать также и важность фронтенда для беттинг-платформ:

• дизайн интерфейса беттинг-платформ всегда должен быть сбалансированным;

• при развитии или модернизации интерфейса важно учитывать реальные отзывы игроков;

• молодые операторы часто копируют UX у более крупных, чтобы переманить игроков и создать конкуренцию;

• большое количество соревнований (или рынков), на которые можно делать ставки, привлекает опытных игроков;

• букмекерские конторы с устаревшим дизайном практически не привлекают новых пользователей.

CRM в Индии: построение пути клиента

CRM — важный инструмент для разработки и внедрения эффективных тактик вовлечения новых пользователей, а также оптимизации продукта на рынке Индии.

Молодое поколение игроков хорошо знакомо с классическими видами гемблинга (ставки, онлайн-казино и т. д). Более возрастное поколение, которое представляет значительный сегмент рынка, предпочитает так называемые skill-games (например, рамми или лудо).

По данным All-India Gaming Federation, 448 млн жителей страны вовлечено в те или иные категории гейминга (классический free-to-play, фэнтези-спорт, skill-games и азартные игры на деньги). По данным GR8 Tech, к 2028 году объем рынка гемблинга в Индии вырастет до $2,58 млрд.

Примечание: речь в исследовании, скорее всего, идет именно о легальном игорном рынке. По разным данным, суммарный объем рынка iGaming в Индии значительно выше и может достигать $8 млрд.

Сегмент гемблеров составляет лишь небольшую часть из этих 448 миллионов, однако потенциал здесь очень большой — всех остальных также можно конвертировать в игроков на реальные деньги.

Оператор всегда должен ориентироваться на мобильные устройства. По данным Stats Counter — это 77% всего интернет-трафика в Индии. В среднем этот показатель значительно выше, чем у других рынков. Адаптация интерфейсов под смартфоны приоритетнее, чем под десктопные устройства.

При выборе платформы среднестатистический игрок ориентируется на следующие факторы:

• высокая скорость работы;

• удобный интерфейс;

• широкий выбор провайдеров и игр (в случае с онлайн-казино);

• качественный саппорт;

• быстрое пополнение счета и вывод средств.

Если пользователи ранее не были знакомы с играми, которые предлагает iGaming-платформа, то вряд ли они сразу внесут депозит. Для этого оператору важно использовать принцип «try before buy» (попробуй, прежде чем купить). Игроку нужно дать возможность сыграть бесплатно для ознакомления с продуктом, чтобы сформировать положительный пользовательский опыт — тогда он захочет сыграть уже и на реальные деньги.

Сегментация игроков

Также достаточно важным фактором для удержания и возврата клиентов является сегментация (индивидуальный подход к каждой категории игроков). Чтобы разделить игроков на категории по уровню «ценности», используется подход RMF-D:

• recency (дословно — недавность) — когда игрок в последний раз вносил депозит.

• frequency (частота) — как часто игрок вносит депозиты;

• monetary (денежность) — насколько велики объемы депозитов;

• duration (продолжительность) — на протяжении какого периода игрок вносит депозиты.

Индийские игроки в большинстве своем преданы конкретному бренду, они могут играть на одной и той же платформе на протяжении многих лет. Но для того, чтобы привыкнуть к бренду, им нужно время. Об этом говорится в исследовании KPMG 2019 года The Truth About Customer Loyalty.

Немного статистики из исследования:

• 55% опрошенных не сменили бы свой любимый бренд, даже с учетом лучших условий у конкурента;

• 93% опрошенных готовы советовать свой любимый бренд друзьям и знакомым;

• 47% опрошенных продолжили бы работать со своим любимым бредом, даже с учетом негативного опыта.

Платежная экосистема Индии

В ноябре 2016 года правительство вывело из оборота купюры номиналом 1000 и 500 рупий, — они составляли 86% всех наличных средств в стране. Эта радикальная мера, которую назвали «демонетизацией», была введена из-за массового уклонения жителей Индии от налогов и в конечном итоге дала сильный толчок к развитию инфраструктуры цифровых платежей.

Ранее для 78% всех платежей использовалась наличка. Сейчас же 40% индийцев пользуются электронными платежами ежедневно. Еще 45% — примерно раз в 2 дня.

Цифровые платежи могут работать только при наличии соответствующей инфраструктуры, которая будет их поддерживать. Пример такой инфраструктуры — оператор телекоммуникационных услуг Jio. В 2016 году он предоставил жителям Индии бесплатный доступ к звонкам и 4G-интернету, собрав 50 миллионов пользователей всего за 83 дня. Сейчас это крупнейший оператор в стране с более чем 500 миллионами активных клиентов. Jio значительно повлиял на развитие инфраструктуры цифровых платежей.

Ключевую роль в развитии платежной экосистемы также сыграла запущенная в 2016 году платежка UPI (Unified Payments Interface), поддерживающая P2P и P2M-транзакции. Объем транзакций только за ноябрь прошлого года составил $254,4 млрд. 90% депозитов на платформы, которые используют движок GR8 Tech, были внесены через UPI.

Доходы сферы финтех в Индии достигли $25 млрд, по данным Boston Consulting Group. По данным Банка Индии, в период с 2019 по 2021 год количество уникальных пользователей онлайн-банкинга выросло на 99%.

Индия планирует и в дальнейшем развивать сегмент цифровых платежей, вводя в действие стратегию Payment Vision 2025, цель которой — кратно приумножить совокупный объем электронных транзакций.

По оценкам эксперта рынка Индии Джапнита Сингх Сети, в стране насчитывается примерно 500 активных iGaming-брендов. Чаще всего успеха добиваются те, кто способен обеспечить своим пользователям быстрые депозиты и вывод средств. Скорость платежей — один из главных приоритетов (особенно для новых брендов).

Проблема мошенничества на рынке Индии

Рынок iGaming в Индии часто сталкивается с проблемой мошенничества. Согласно ежегодному отчету Резервного банка Индии, объем мошеннических транзакций в прошлом году достиг $1,7 млрд.

Основные мошеннические тенденции:

1. использование криптовалюты для отмывания денег и финансирования терроризма;
2. использование дроп-счетов;
3. использование зарубежных букмекеров для отмывания денег и финансирования терроризма;
4. использование приложений для кредитования и инвестиций в мошеннических схемах.

По данным отчета ‭Combating Money Laundering in Online Gaming Ecosystem фонда Digital India Foundation, для вывода средств из страны нелегальные операторы чаще всего используют криптовалюту.

По данным некоммерческой организации Future Crime Research Forum за 2023 год под названием ‭A Deep Dive into Cybercrime Trends Impacting India, почти половина всех зафиксированных случаев цифрового мошенничества в нише iGaming связана с платежной системой UPI.

Популярность онлайн-казино, фэнтези-спорта и skill-games

Для начала немного интересной статистики по провайдерам и играм.

Процент от общего количества ставок по всем типам игр:

• онлайн-слоты — 47,5%;

• краш-игры (например, скрэтч-карты) — 37,5%;

• live-казино — 14,7%;

• tv-игры — 0,3%;

• бинго — 0,1%;

• виртуальный спорт — >0,1%.

Процент от общего оборота:

• live-казино — 56,4%;

• краш-игры — 33,4%;

• онлайн-слоты — 9,8%;

• tv-игры — 0,3%;

• бинго — >0,1%;

• виртуальный спорт — >0,1%.

Самые популярные провайдеры игр (по % от общего GGR):

• Evolution — 33,2%;

• Sptibe — 21,4%;

• Playtech — 12,3%;

• Smart Soft — 8,3%;

• 3 Oaks — 8,3%;

• Ezugi — 2,6%;

• Aviatrix — 2,4%;

• Authentic Gaming — 2,2%;

• ICONIC21 — 1,9%;

• Amusnet — 1,9%.

Самые популярные игры (по % от общего GGR):

• Aviator (краш-игра) — 21,0%;

• JetX (краш-игра) — 7,7%;

• Lightning Roulette (live-казино) — 6,0%;

• Crazy Time (live-казино) — 5,2%;

• Andar Bahar (live-казино) — 3,6%;

• Hindi Roulette (live-казино) — 3%;

• XXXtreme Lightning (live-казино) — 2,3%;

• Aviatrix (краш-игра) — 1,9%;

• Spin a Win (live-казино) — 1,9%;

• Super Sic Bo (live-казино) — 1,3%.

По данным отчета Levelling up: State of India Interactive: Media & Gaming Research, опубликованного венчурной компанией Lumikai в ноябре 2024 года, 10% всех пользователей смартфонов (примерно 148 млн человек) тратили деньги на азартные игры. В отчете также прогнозируется рост доходов от азартных игр — до $3,6 млрд в 2029 году.

По данным Statista, в 2024 году доходы с онлайн-казино составили $930 млн, спортивные ставки принесли $1,97 млрд.

По информации гендиректора ассоциации All-India Gaming Federation, объем ставок в офшорных онлайн-казино составляет примерно $12 млрд в год.

На рынке онлайн-казино Индии можно выделить города tier-2 и tier-3:

• tier-2 — Джамшедпур, Кочи, Райпур, Аджмер, Висакхапатнам, Нагпур, Колхапур, Нави-Мумбаи, Нашик;

• tier-3 — Нагпур, Чандигарх, Коймбатур, Индор, Патна и Бхопал.

Также отдельно стоит поговорить о фэнтези-спорте и так называемых skill-games. На сегодняшний день это легальная альтернатива спортивным ставкам, тесно связанная с Индийской премьер-лигой (IPL).

Платформы фэнтези-спорта и skill-games не попадают под категорию азартных игр, так как исход в данном случае больше зависит от навыков, чем от случайности. Здесь эти виды игр считаются традиционными и поэтому стабильно развиваются, в отличие, например, от США, где фэнтези-спорт начал терять в популярности и большинству операторов пришлось сменить курс на классический беттинг.

По данным экспертов, ниша будет набирать обороты и к 2026 году ее доход составит более $4,5 млрд.

Регулирование рынка

Считается, что Индия — слишком большая страна для того, чтобы механизм регулирования в нише гемблинга мог нормально работать на федеральном уровне. На сегодняшний день картина выглядит по-разному в каждом из регионов. Например, в одних штатах действуют жесткие запреты касательно азартных игр, а штаты Сикким и Гоа, в свою очередь, считаются столицами гемблинга Индии.

В последние годы власти все же пытаются взяться за регулирование. Еще в 2023 году Министерство электроники и информационных технологий опубликовало план по созданию саморегулирующихся органов, которые должны были сами разработать правила для рынка (при этом работая в связке со все тем же министерством).

Одной из ключевых идей было определение термина «азартная игра на деньги» (или PORMG) — это игра, где пользователь вносит депозит с возможностью выигрыша. И под этот термин как раз должны были подпадать спортивные ставки и казино.

Операторы, в свою очередь, должны были утверждаться решением саморегулирующихся органов и следовать следующим правилам:

1. верификация пользователей перед приемом депозитов;
2. назначение так называемых арбитров (находящихся на территории Индии) для разрешения споров в 15-дневный срок;
3. создание процедуры апелляции (в случае отсутствия решений по спорам в 30-дневный срок);
4. запрет на депозиты за счет кредитных средств;
5. проверка игр каждого из операторов.

Министерство должно было быть наделено полномочиями для блокировки операторов.

Первым шагом планировалось создание минимум трех саморегулирующихся органов, но дальше планов дело так и не пошло. Несмотря на то, что фундамент для регуляции уже имеется и все конкретные пункты прописаны на бумаге, до сегодняшнего дня не было предпринято каких-либо внятных шагов в этом направлении.

На данный момент азартные игры регулируются только в штатах Сикким и Гоа.

Раджат Бозе из юридической фирмы Shardul Amarchand Mangaldas считает, что рынок азартных игр в Индии нуждается в центральном регуляторе, который сможет рассудить, что является азартной игрой, а что нет. Он также уверен, что должное регулирование способно сделать нишу гемблинга одним их крупнейших источников налоговых поступлений.

Перспективы развития рынка

В данном случае имеет место сравнение рынка Индии с рынком Бразилии.

В 2025 году Бразилия с населением в 216,4 млн человек рассматривается как крупный регулируемый рынок азартных игр. Бразильцы сильно сфокусированы на спорте, в приоритете — мобильные устройства.

Бразилия и Индия кое в чем похожи: это два развивающихся рынка с уже довольно развитой сферой азартных игр. Обе страны могут похвастаться местными инновационными платежными системами, которые открыли новые возможности для всех слоев населения. Плюс к этому — сосредоточенность на национальных видах спорта (футбол и крикет).

На самом деле же Индия предлагает гораздо больше возможностей. По оценкам Всемирного банка, население страны превышает $1,43 млрд человек. Индия уже довольно сильно интегрирована в глобальный рынок iGaming — множество крупных операторов и поставщиков услуг базируются именно там.

Несмотря на то, что вопрос регулирования по факту приостановлен, рынок iGaming продолжает расти. Давайте снова вернемся к сравнению: например, операторы в Бразилии, которые решили зайти на регулируемый рынок с нуля, столкнулись с крупными игроками, которые уже завоевали большую часть аудитории. Перспектива Индии, в свою очередь, заключается в кратно большем количестве населения, а следовательно — и возможностях для новых операторов. Еще один большой плюс — низкая цена трафика.