Гемблинг в Южной Африке: главное из отчета SOFTSWISS

Всем привет! Сегодня мы подготовили выжимку из очередного отчета от SOFTSWISS, тема которого — состояние рынка азартных игр в Южно-Африканской Республике.

Так как статус онлайн-казино в ЮАР до сих пор находится в подвешенном состоянии, речь пойдет в основном о беттинге (как онлайн, так и офлайн). Однако другим, менее популярным категориям гемблинга, мы тоже уделим внимание.

Сегодня будет много интересных данных и статистики, поэтому, если рынок ЮАР вам интересен, материал обязателен к прочтению.

Социально-экономические данные и демография

В Южно-Африканской республике проживает примерно 64,7 млн человек, каждый год население увеличивается на 1,16%. Территория страны — это 9 провинций, каждая из которых имеет собственный регулирующий орган в сфере азартных игр.

На сегодняшний день в ЮАР официально закреплен статус 11 государственных языков (включая английский). Именно английский преимущественно используется в бизнесе, образовании и других важных сферах. Помимо прочего, это язык делового общения.

Согласно данным за 2024 год, номинальный ВВП страны — €370 млрд с ежегодным ростом на 2,1%. ВВП на душу населения — около €5942.

Самые крупные города ЮАР: Кейптаун, Дурбан, Йоханнесбург, Претория и Порт Элизабет.

Индустрия азартных игр 2023/2024: ключевые данные

В данном случае речь идет конкретно о регулируемом секторе.

• Суммарный оборот достиг €56,8 млрд (это на целых 40,2% больше в сравнении с 2022/23 финансовым годом).

• GGR (валовый игорный доход) достиг €3,05 млрд (на 25,7% больше, чем в прошлом году).

• Ключевая категория азартных игр в ЮАР — беттинг (около 60% от общего GGR или €1,86 млрд).

• Доля онлайн-беттинга составила €1,5 млрд.

Распределение GGR по провинциям

Данные на 2024 год следующие:

• Восточный Кейп — 31,7%.

• Гаутенг — 22,1%.

• Мпумаланга — 21,9%.

• Квазулу-Натал — 10,5%.

• Лимпопо — 6,5%.

• Восточный Кейп — 3,6%.

• Северо-Западная пограничная провинция — 2,3%.

• Фри-Стейт — 0,9%.

• Северный Кейп — 0,6%.

Ключевые данные по игрокам (онлайн-ставки)

• средний возраст — 28 лет;

• средняя зарплата — €280;

• ориентирован на мобильные устройства;

• проживает в городе (в цифровизованных районах) — 65,9%;

• проживает в селах и пригородах (регионы со слабой цифровизацией) — 30,5%.

81% дохода от ставок и 49% индустрии азартных игр в целом по ЮАР приходится на мобильные устройства. 78,9% населения страны имеет доступ к интернету. Благодаря широкому распространению недорогих телефонов с функцией 5G даже население с невысоким средним доходом активно участвует в онлайн-ставках. Прогнозируется, что к 2028 году аудитория онлайн-ставок в ЮАР вырастет до 7 млн пользователей.

Регулирование рынка

Игорный рынок в ЮАР никак не регулировался и находился в тени до 1996 года: порядка 2000 нелегальных казино функционировало по всей стране. Тогда власти наконец приняли первый «Национальный закон об азартных играх», в рамках которого был создан Национальный совет по азартным играм (NGB). Он-то в дальнейшем и запустил процедуру лицензирования и легализовал все теневые наземные игорные заведения.

Полный список законов

1996 National Gambling Act

• цели и результаты: легализация наземных казино, создание регулятора (NGB);

• статус: принят.

2004 National Gambling Act

• цели и результаты: обновление структуры закона (в частности, в секторе iGaming). Регулятор легализовал ставки с фиксированным коэффициентом, онлайн-казино, и интерактивные азартные игры остались под запретом. Возникло множество юридических неопределенностей;

• статус: принят.

2008 Gambling Amendment Act

• цели и результаты: попытка внедрения правил регулирования для онлайн-сектора;

• статус: частично принят.

Amendment Bill B27-2018 (Законопроект о внесении правок в Закон об азартных играх 2018)

• цели и результаты: регулирование iGaming-сектора и защита потребителей;

• статус: на стадии медиации.

2022 Remote Gambling Bill

• цели и результаты: расширенные правила + цифровое регулирования iGaming-сектора;

• статус: не был принят.

2024 Remote Gambling Bill

• цели и результаты: обновление плавил цифрового регулирования iGaming-сектора;

• статус: на стадии рассмотрения.

Регулирование в провинциях

Каждая из 9 провинций ЮАР имеет собственный регулятор и местное законодательство в сфере азартных игр.

Восточный Кейп

• регулятор: Eastern Cape Gambling Board;

• сайт: ecgb.org.za.

Фри-Стейт

• регулятор: Free State Gambling and Liquor Authority;

• сайт: gla.fs.gov.za.

Гаутенг

• регулятор: Gauteng Gambling Board;

• сайт: ggb.org.za.

Квазулу-Натал

• регулятор: KwaZulu-Natal Gaming and Betting Board;

• сайт: kzngbb.org.za.

Лимпопо

• регулятор: Limpopo Gambling Board;

• сайт: lgb.org.za.

Мпумаланга

• регулятор: Mpumalanga Gambling Board;

• сайт: mgb.org.za.

Северный Кейп

• регулятор: Northern Cape Gambling Board;

• сайт: ncgb.co.za.

Северо-Западная пограничная провинция

• регулятор: North West Gambling Board;

• сайт: nwgb.co.za.

Западный Кейп

• регулятор: Western Cape Gambling and Racing Board;

• сайт: wcgrb.co.za.

Динамика рынка и ключевые игроки

Традиционные азартные игры (наземные казино и пункты приема ставок) больше всего распространены в таких провинциях, как Гаутенг, Западный Кейп и Квазулу-Натал. При этом основной рост рынка в целом происходит благодаря онлайн-беттингу. Ключевые регионы здесь — это Западный Кейп, Мпумаланга, Лимпопо, Северо-Западная пограничная провинция и Северный Кейп (благодаря широкому распространению смартфонов и быстрого интернета).

Доля GGR на каждую категорию азартных игр в ЮАР распределена следующим образом:

• онлайн-беттинг — 49%;

• наземные казино — 29%;

• наземный беттинг — 12%;

• LPM (Limited Payout Machine) — 7%;

• бинго — 3%.

Ключевые операторы

Условно их можно поделить на 4 группы:

Multi-Channel Operators — охватывают как онлайн-сегмент, так и наземные заведения.

Бренды:

• Hollywoodbets.

• World Sports Betting (WSB).

• Supabets.

Digital-First Platforms — букмекеры, ориентированные на онлайн-игроков с мобильными устройствами.

Бренды:

• Betway South Africa.

• Gbets.

• YesPlay.

Hospitality-Aligned Brands — бренды, работающие в офлайн-сегменте, ориентированные на гостиницы и курорты.

Бренды:

• SunBet (Sun International).

• PalaceBet (Peermont Hotels & Resorts).

• Goldrush Gaming Group.

Remote Crypto Entrants — платформы, принимающие ставки в криптовалюте. Этот тип операторов пока еще находится на стадии становления и не занимает какую-либо значительную долю на рынке.

iGaming-тренды в ЮАР

В своем отчете SOFTSWISS выделили 10 ключевых трендов, которым сегодня следуют легальные южноафриканские операторы.

1. Операторы ожидают принятия нового игорного закона (законопроект 2024 года до сих пор находится в подвешенном состоянии), в частности готовятся к легализации онлайн-казино.
2. Операторы оптимизируют мобильные приложения, чтобы усилить быстродействие и экономить мобильный интернет-трафик. В 2025 году мобильные устройства — это основной канал для iGaming в ЮАР (81% пользователей играет через смартфоны). Также в рамках оптимизации операторы ориентируются на PWA-приложения (размером до 1Mb), USSD-интерфейсы и сжатие видео для live-трансляций.
3. Операторы адаптируются к перебоям с электроэнергией — жители ЮАР сталкиваются с этой проблемой регулярно (от 4 до 6 раз на день). Для комфортного продолжения игры платформы предоставляют энергоэффективные оптимизированные мобильные приложения, плюс к этому продолжить делать ставки можно в оснащенных генераторами наземных точках. Для поддержания бесперебойности процесса операторы также могут синхронизировать данные из онлайн-платформ с местными пунктами приема ставок.
4. Благодаря распространенности мобильного интернета 4G и 5G, операторы стали чаще ориентироваться на live-ставки (в реальном времени). Сейчас это самый быстрорастущий сегмент беттинга.
5. Внедрение элементов геймификации и интерактивности, например: колеса фортуны, прогрессивные шкалы до достижения бонуса, уровни лояльности, ачивки, челленджи, таблицы лидеров и т. д.
6. При выборе платформы для ставок игроки все реже доверяют баннерной рекламе и все чаще рекомендациям от друзей и знакомых. И это значительным образом повлияло на развитие социальных взаимодействий и коллективного беттинга (не путать с коллективными ставками). Для поддержания тренда операторы используют такие фичи, как «Follow My Bet» («делай ставку, как я»), возможность делиться своими ставками с друзьями, а также социальные таблицы лидеров. Согласно множеству тематических отчетов, подобные подходы увеличивают время сессий игроков на 25%.
7. Операторы внедряют и развивают альтернативные платежки: ваучеры (OTT, Blu и 1Voucher), мобильные кошельки и платежи через QR-коды (SnapScan, Zapper), мгновенные банковские переводы (Instant EFT) и криптоплатежи.
8. Многие операторы постепенно переходят из физического беттинга в онлайн. В данном случае пункты приема ставок часто становятся для игроков отправной точкой в онлайн-платформы.
9. Ориентированность на молодежь — один из ключевых iGaming-трендов в ЮАР. Уровень безработицы среди молодого населения страны достиг 62,4% в первом квартале 2025 года. Поэтому молодежь все чаще участвует в азартных играх (кто-то ради развлечения, а кто-то ради заработка). При этом операторы уделяют много внимания нормам регулирования и законодательству, выявляя и ограничивая уязвимые версты населения (в том числе и при помощи ИИ).
10. Регуляторы в отдельных провинциях обязывают местных операторов активнее работать над мерами по защите игроков. Помимо стандартных мер ответственной игры вроде самозапрета и ограничения лимитов, многие платформы при помощи ИИ отслеживают поведение и привычки пользователей во время игры для оценки рисков.

Онлайн-казино: текущая ситуация

Как известно, на данный момент деятельность платформ онлайн-казино запрещена на федеральном уровне. При этом операторы вполне легально адаптируют казино-игры, маскируя их под разрешенные, главное здесь — это фиксированный коэффициент. В данном случае необходимо придерживаться следующих требований:

1. никаких интерактивных «игр на удачу», у каждой ставки должен быть четко определенный, заранее заданный исход;
2. исход можно проверить во внешних источниках;
3. логика игры должна основываться на независимых розыгрышах чисел или сертифицированных RNG (генераторах случайных чисел);
4. расчет результата — только с фиксированным коэффициентом, таблицы выплат формируются заранее.

Примеры:

• стилизованные под «рулетку» игры, в реальности являющиеся лотереей с числовой ставкой от 1 до 36, где расчет осуществляется посредством RNG;

• слот-игры со ставкой на конкретные комбинации, также с расчетом через RNG;

• краш-игры, в которых пользователь делает ставку на возможное превышение множителя.

В случае принятия нового игорного закона процедура лицензирования онлайн-казино может быть запущена немедленно.

Обзор сегмента спортивных ставок

Сегодня беттинг — это самый прибыльный и быстрорастущий iGaming-сегмент в Южной Африке, составляет 60,5% (или €1,86 млрд) от общего GGR. Годовой рост — 53,7%.
Ниша беттинга в ЮАР стабильна и четко регулируема:

• лицензия местного регулятора (в каждой из 9 провинций) дает возможность операторам предлагать спортивные ставки;

• разрешены ставки только на официальные верифицированные спортивные события;

• программное обеспечение на беттинг-платформах должно быть сертифицированным;

• операторы обязаны внедрять на свои платформы протоколы «ответственной игры», в том числе самозапрет на ставки, лимиты и так далее.

На что ставят игроки чаще всего

Здесь можно выделить следующие виды спорта и турниры:

• футбол (Премьер-лига ЮАР, Лига чемпионов КАФ, Английская Премьер-лига, Лига чемпионов УЕФА и Чемпионат мира по футболу);

• скачки (Durban July, Sun Met и Summer Cup);

• регби (United Rugby Championship, Rugby Championship, Currie Cup и Кубок мира по регби);

• крикет (Чемпионат мира ICC, T20 World Cup и национальная лига SA20).

Менее популярные (но все же востребованные) виды спорта — это баскетбол, гольф, теннис и киберспорт.

Технологии в беттинге

Для обеспечения комфорта и вовлеченности пользователей в онлайн-беттинг операторы ЮАР используют множество различных технологий, например:

• быстрые, оптимизированные PWA-приложения, стабильно работающие даже с медленным интернетом;

• live-трансляции спортивных событий внутри приложений;

• обновляющиеся в реальном времени коэффициенты;

• функция «cash-out» в один клик (позволяет забрать выигрыш, не дожидаясь окончания спортивного события);

• сбор данных о поведении и привычках игрока при помощи ИИ;

• геймификация процесса и элементы социальной активности;

• расширенные возможности для платежей;

• обязательная верификация игроков (KYC, eFICA и т. д.).

Прочие вертикали

Несмотря на доминирование беттинга, другие iGaming-сегменты также активно развиваются и охватывают самые разные типы игроков.

Международные лотереи и ставки на числа (Number Betting)

• аудитория: более возрастная, ориентированная на офлайн-сегмент;

• уровень вовлеченности: низкий.

Бинго (классическое и через терминалы EBTs):

• аудитория: средневозрастная, в основном ориентированные на социальные взаимодействия женщины;

• уровень вовлеченности: средний.

LPM (игровые автоматы с фиксированными выигрышами)

• аудитория: слабо разбирается в гемблинге, при этом играет часто на низких ставках;

• уровень вовлеченности: средний.

Ставки на киберспорт

• аудитория: молодежь, проживающая в городской местности и ориентированная на мобильные устройства (мобильный гейминг);

• уровень вовлеченности: высокий.

Фэнтези-спорт

• аудитория: мыслит стратегически, чаще всего спортивные фанаты, отлично разбирающиеся в конкретных дисциплинах;

• уровень вовлеченности: высокий.

Стилизованные под казино игры с фиксированными коэффициентами (Casino-Style Fixed-Odds)

• аудитория: 30–55 лет, раньше играли в бинго и наземные слоты;

• уровень вовлеченности: средне-высокий.

Портрет игрока в ЮАР

iGaming-аудитория в Южной Африке довольно разномастная, условно игроков можно поделить на несколько категорий:

• жители мегаполисов (Йоханнесбург, Кейптаун и Дурбан) — отлично владеют мобильными устройствами, имеют доступ к быстрому интернету;

• игроки из пригородов и сельской местности — играют через бюджетные смартфоны, часто экономят мобильный трафик;

• новички в онлайн-гемблинге и беттинге — раньше активно играли в наземных точках.

В ЮАР существует сильно заметное цифровое неравенство: многим (особенно более возрастным игрокам) сложно вникнуть в техническую часть онлайн-гемблинга или беттинга. При этом подавляющее количество новичков — это молодое население 18–35 лет, для них разобраться с азартными играми онлайн не составляет труда.

Также в ЮАР можно выделить популярных среди игроков лицензированных провайдеров игр:

• Pragmatic Play.

• Endorphina.

• Habanero.

• Spribe.

• BetGame.

• Evolution (Nolimit City, NetEnt, Red Tiger, Ezugi и Big Time Gaming).

Обязательно стоит выделить ключевые факторы, касающиеся вопроса платежей и финансов в целом.

Финансовая доступность

• подавляющий процент взрослого населения ЮАР имеет банковские счета, остальные пользуются наличными;

• пользователи, не имеющие банковских счетов, часто пополняют баланс на онлайн-платформах с использованием ваучеров, которые приобретают за наличные (1Voucher или OTT).

Доступность мобильных устройств

• у 99% пользователей интернета в ЮАР есть смартфоны;

• 78,9% мобильных устройств с доступом к интернету работают на платформе Android;

• владельцы банковских счетов регулярно используют для пополнения игрового баланса мгновенные переводы (Instant EFT) через Ozow, SiD или PayFas;

• остальные предпочитают кошельки с QR-кодами (SnapScan или Zapper);

Доверие и опасения пользователей

• уровень мошенничества с банковскими картами в ЮАР крайне высокий;

• пользователи часто сталкиваются с возвратами и скрытыми комиссиями;

• пользователи редко сохраняют в системе данные своих карт;

• мгновенные банковские переводы (Instant EFT) популярны благодаря анонимности платежей (не раскрывают BINы карт).

Скорость — в приоритете

• популярность live-ставок стремительно растет, вместе с этим — потребность в мгновенных платежах;

• благодаря высокой скорости транзакций игроки предпочитают Instant EFT, ваучеры и электронные кошельки.

Влияние частых перебоев с электричеством

• Instant EFT и электронные кошельки на мобильных устройствах работают даже во время отключений электричества;

• наземные игорные заведения продают ваучеры, а также позволяют выводить выигранные на онлайн-платформах средства в наличку.

В плане платежек для игроков из ЮАР крайне важна совокупность следующих факторов:

• мгновенные транзакции (депозит должен вноситься мгновенно);

• минимальный расход мобильного трафика;

• безопасность и сохранность средств.

Согласно законам и правилам регулирования, все платежки должны верифицировать своих пользователей одним или несколькими методами: KYC, AML или FICA.