Регулируемый iGaming-рынок Бразилии в 2026 году

Рынок онлайн-беттинга в Бразилии активно развивается. Регулирование становится все строже, его процедуры уже четко определены. При этом не все операторы успевают адаптироваться — некоторые из них теряют лицензии и продолжают работать уже вне правового поля.

Сегодня мы выделили ключевые данные и статистику из большого обзора бразильского рынка от компании GR8 Tech: он затронул такие темы, как динамика рынка, обновления регуляторных требований, и рассказал о факторах, влияющих на успех операторов.

Вкратце о ГЕО

Рынок Бразилии огромен — это крупнейшая страна Латама с населением 212 млн человек, 90% которых проживают в городах. По прогнозу МВФ, она может войти в топ-10 экономик мира уже к 2027 году. Около 50% жителей Бразилии относятся к среднему классу, и этот показатель продолжает расти. После пандемии уровень безработицы снизился до 5,2% — это примерно 5,6 млн человек.

Доля пожилого населения Бразилии растет, но несмотря на это экономическая активность в целом находится на довольно высоком уровне. Четверть людей старше 50 лет формируют оборот в размере $575 млрд.

Стремительно растет и уровень покрытия мобильного интернета — к 2027 году количество активных пользователей может превысить 161 млн человек.

Культура ставок в Бразилии

Бразилия буквально живет спортом, и это значительно влияет на интерес к спортивным ставкам. Самый популярный вид спорта в контексте ставок и не только, конечно же, футбол, в меньшей степени — баскетбол и волейбол. В основном бразильцев интересуют именно национальные спортивные соревнования и уже потом — международные турниры вроде Лиги чемпионов. Отдельно стоит выделить ставки на киберспорт — в последние годы эта категория показала значительный рост.

iGaming-рынок Бразилии

По данным Statista, бразильский рынок растет в среднем на 6,54% в год, к 2029 году его объем может превысить $9,04 млрд. Количество платформ онлайн-беттинга стремительно увеличивается — эксперты отмечают, что Бразилия может стать крупнейшим мировым рынком уже в ближайшие годы.

На сегодняшний день легальный сектор онлайн-беттинга насчитывает 78 лицензированных операторов и 138 брендов.

Портрет бразильского игрока

Типичный игрок в Бразилии — взрослый мужчина средне-высокого достатка с базовым образованием. 60% мужчин не женаты, проживают на юго-востоке и северо-востоке Бразилии (вместе эти регионы составляют 68% всего рынка).

Большинство из них делает ставки 1–2 раза в неделю, остальные — 2 раза в месяц. Такие игроки неохотно ставят большие суммы.

Ключевые факторы при выборе iGaming-платформ — это:

• щедрые бонусы — 62%;
• широкий выбор дисциплин для ставок — 51%;
• разнообразие платежек — 50%;
• пользовательский опыт (UX) — 44%;
• высокие коэффициенты — 36%;
• лояльность к бренду — 19%.

Основные каналы рекламы:

• телевидение — 42%;
• Instagram* — 33% ;
• веб-сайты — 24%;
• Facebook* — 21%;
• инфлюенсеры — 19%;
• WhatsApp — 12%;
• YouTube — 12%;
• TikTok — 8%.

Факторы мотивации:

• финансовый прирост — 66%;
• развлечение — 25%;
• общественная поддержка — 11% (12% GGR от таких ставок идет на развитие различных социальных институтов);
• любопытство — 10%;
• социальные взаимодействия — 10%;
• влияние семьи/друзей — 9%;
• адреналин — 7%.

Операционные препятствия на бразильском рынке

Законы Бразилии в сфере iGaming становятся все строже и сложнее. В своем обзоре специалисты GR8 Tech выделили 8 основных «ловушек», которые мешают операторам на 100% адаптироваться на легальном рынке.

№ 1. Не вся iGaming-деятельность легальна

Как онлайн-, так и офлайн-ставки в Бразилии требуют лицензии. То же самое касается и бирж ставок, онлайн-казино и лотерей. Наземные казино, бинго и трансграничные лотереи полностью запрещены. В то же время существует фэнтези-спорт — абсолютно легальный и не требующий одобрения со стороны регуляторов.

№ 2. Лицензирование: SIGAP и обязательные технические отчеты

Как известно, чтобы предлагать онлайн-ставки, оператор должен иметь соответствующую лицензию от государства. До 2025 года в игорных законах были серьезные дыры, которые позволяли операторам интерпретировать правила по-своему. Но в январе 2025 года вышло постановление № 827, которое закрыло все лазейки, сделав правила четкими и жесткими.

Теперь процедура лицензирования включает в себя 10 обязательных пунктов:

1. Выбор типа деятельности (iGaming-категории).
2. Подтверждение соответствия корпоративным требованиям, создание юрлица.
3. Подготовка документации в соответствии с последними требованиями регулятора.
4. Получение e-CNPJ (электронной подписи/цифрового сертификата компании) для подачи документов.
5. Отслеживание процесса оценки (до 150 дней) и оперативные ответы на запросы регулятора.
6. Подача заявки на лицензию в SPA/MF через систему SIGAP.
7. Оплата лицензионного сбора в размере 30 млн реалов (чуть более $5,7 млн).
8. Ожидание публикации на официальном ресурсе Diário Oficial da União.
9. Запуск сайта в доменной зоне «.br».
10. Подача отчетов о технической сертификации в течение 90 дней после получения авторизации.

Лицензия действительна в течение 5 лет. Максимальное количество брендов, управляемых одним оператором, — 3.

№ 3. Налоги не ограничиваются 12%

Базовый ежемесячный налог для операторов согласно закону №13 756 составляет 12% от GGR. Также с оставшихся 88% GGR каждый месяц платится прогрессивный «надзорный сбор».

Помимо этого, существует подоходный налог на проигрыши игроков в размере 15%, корпоративные налоги (CSLL — 9% и COFINS & PIS — 9,25%), муниципальный налог ISS в размере от 2 до 5% и 15% налог IRPJ (+10% на прибыль свыше 20 000 BRL).

№ 4. KYC, шифрование и другие технические тонкости

Согласно постановлению № 722, системы ставок должны быть синхронизированы по времени, хранить данные в течение пяти лет и проводить проверку геолокации каждые 30 минут. Доступ к выпискам по счету должен сохраняться в течение 36 месяцев, все финансовые операции должны проходить исключительно через авторизованные банковские счета. Операционная система должна быть оснащена файерволами, резервное копирование, тестирование на проникновение и шифрование должны производиться на регулярной основе.

Кросс-продуктовая функциональность должна включать в себя простой и понятный KYC с распознаванием лица, плавный онбординг, легальные платежки, бонусно-ориентированную CRM и инструменты риск-менеджмента. На сегодняшний день в Бразилии невозможно масштабироваться без использования ИИ — он помогает управлять рынками ставок, предлагать игрокам персонализированные варианты, прогнозировать отток игроков, управлять рисками и многое другое.

№ 5. Криптоплатежи

По данным исследования Instituto Locomotiva, 28% бразильских бетторов хотя бы раз использовали криптовалюту для депозитов на платформах онлайн-беттинга. Для операторов это большой соблазн, который может привести к негативным последствиям: на данный момент криптовалютные платежи на iGaming-рынке Бразилии строго запрещены. Депозиты и выводы должны осуществляться исключительно через банковские счета, зарегистрированные на имя беттора.

№ 6. Локализация на бразильский португальский

Много операторов недооценивают локализацию, некоторые до сих пор используют Google Translate или вообще путают португальский язык с испанским. Это быстрый способ потерять доверие игрока. Тем более операторы обязаны осуществлять правильную языковую локализацию в рамках закона.

№ 7. Маркировка и маркетинг

Несоблюдение требований к коммуникациям может привести к потере лицензии — каждая реклама обязана содержать предупреждение о «18+» и напоминание о рисках, связанных с азартными играми. Также согласно постановлению № 1 231 операторам запрещено обещать быстрое обогащение на ставках и использовать знаменитостей в рекламных кампаниях как пример успеха и богатства.

№ 8. Обновления ответственной игры

По данным отчета Национального секретариата по защите потребителей Бразилии, семьи, получающие пособие Bolsa Familia, потратили на ставки миллиарды реалов. Вследствие этого регуляторы ужесточили контроль за ответственной игрой.

Ответственная игра, AML и финансовая прозрачность — обязательны для всех бразильских операторов. Каждая платформа онлайн-беттинга должна предлагать игрокам возможность устанавливать лимиты на депозиты и ставки, самоисключение, тайм-ауты, а также блокировать аккаунты в случае возникновения различных рисков.

Итог

Мы можем наблюдать, как Бразилия все шире открывает двери для iGaming-операторов, но основные препятствия все еще впереди: национальная система ставок, ужесточение контроля и более строгое лицензирование. Чтобы держаться на плаву, операторы должны быть гибкими, адаптироваться к разным условиям и быть готовыми внедрять новые технологии и подходы к бизнесу.

Рынок Бразилии имеет огромный потенциал: экономика растет, платежеспособного населения становится все больше. Растут также темпы внедрения мобильного интернета и устройств, будущее — за mobile-first. Отдельно стоит выделить искусственный интеллект, позволяющий не только оптимизировать рутину, но и организовывать более сложные процессы (например, управление рисками).

* Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ.